J'aide les cabinets de gestion de patrimoine à prendre les bonnes décisions pour construire un cabinet performant, conforme et durable.
La plupart des professionnels abordent la conformité, l'IA, le marketing et l'organisation séparément. Pourtant ces dimensions sont interdépendantes : une décision prise sur un outil IA a des conséquences sur la conformité, la sécurité des données, la qualité du conseil et la relation client.
Notre méthode s'appelle ECOS® — Écosystème, Conformité, Optimisation, Sécurité. Elle se déroule en 7 étapes, chacune avec un livrable concret :
L'état des lieux complet du cabinet
L'écosystème numérique et les usages IA, outil par outil
Quel processus mérite d'être automatisé, et avec quel outil
Charte d'usage IA, registre, protection des données clients
La grille qui tranche si un outil doit être adopté
Mise en conformité, formation, accompagnement
Revue trimestrielle, mise à jour continue
Notre conviction : l'IA est un outil d'aide à la décision, jamais un décideur. Les meilleurs cabinets ne sont pas ceux qui automatisent le plus, mais ceux qui prennent les meilleures décisions.
Diagnostic, mise en conformité, Sérénité réglementaire, audit de site web, procédures à la carte.
Deux niveaux de formation, de la découverte à la production des livrables de conformité IA.
SH-ADMIN ET MARKETING : Une professionnelle qui connaît votre réalité terraine !
Aider les cabinets de gestion de patrimoine à prendre les bonnes décisions pour construire un cabinet performant, conforme et durable.
La méthode ECOS® : écosystème, conformité, optimisation, sécurité — une seule démarche plutôt que des prestations séparées.
Lucette Saint-Honoré est Conseillère en Gestion de Patrimoine - CIF affiliée CNCEF (Orias 19007035), formatrice certifiée (NDA 76341490434). Elle a elle-même traversé un contrôle sur pièces et sur place — une expérience qui nourrit directement le pilier Conformité de la méthode ECOS®. Elle expérimente les outils d'IA dans son propre cabinet, les analyse sous l'angle réglementaire et organisationnel, puis transmet une méthode pragmatique et sécurisée — en praticienne, pas en théoricienne. Elle accompagne également les agents immobiliers dans leur communication, leur marketing et leur administration, avec la même exigence de méthode.
La majorité des sanctions CNCEF ne portent pas sur la qualité du conseil. Elles portent sur la documentation, les procédures et la traçabilité. Évaluez votre exposition en 3 minutes.
Deux formats, du niveau découverte (2h30) au niveau complet finançable OPCO (7h).
SH-ADMIN ET MARKETING vous accompagne pour toute question ou demande d'information.
39 rue Georges Guynemer
34110 FRONTIGNAN, France
Tél : 0766121264
Email : lucette.saint-honore@shadminetmarketing.com
Lundi - Vendredi : 9h-18h
Sur rendez-vous uniquement
EI - SIRET : 499 449 593 00023 - APE : 8211Z
Intégrer l'IA dans son cabinet avec méthode, conformité et sécurité